赵世炎(李梁 饰)带着书和面包来到施耐德工厂,宣传马克思主义。大家讨论留法学生勤工派和蒙达尼派的分歧。醉酒的林朗向宗玉佩表白好感。宗玉佩拒绝了他。邓希贤(邓小平(钟秋 饰))等人四处寻工,一路遭遇了各种磨难。周恩来(朱亚文 饰)、蔡和森(张念骅 饰)(张念骅 饰)等人一边在森林中采蘑菇,一边就留法学生关心的问题展开讨论。周恩来向众人辞行,暂离法国去往德国。众人相约,日后并肩作战,改变祖国的命运。就留法学生眼下应该勤工还是俭学的问题,蔡和森的蒙达尼派和赵世炎的勤工派在观点上发生了激烈的争论。陈乔年(代旭 饰)准备从宗旭之(袁文康 饰)(袁文康 饰)家搬走。林朗假意与乔年探讨思想,收买妓女艾丽卡设计陷害乔年招妓。警察带走陈乔年。闻讯而来的宗旭之保出乔年。宗玉佩伤心欲绝,林朗假意劝解,实则火上浇油,试图挑拨二人关系。尽管生活窘迫,在一路寻工的过程中,邓希贤(邓小平)仍然学习革命理论,关心留学生们在刊物上发表的政论。