赵世炎(李梁 饰)把家书带给陈氏兄弟,陈延年(张风 饰)态度冷漠。赵世炎欲以借宿为由向陈氏兄弟传播马克思主义,但陈延年坚持信奉无政府主义。野心勃勃的官费生宗旭之(袁文康 饰)(袁文康 饰)试图拉拢赵世炎。 由于文化差异,巴耶中学的中国学生与校方发生摩擦,邓希贤据理力争被罚站,众学生选他做班长。最后邓希贤与校长达成谅解。 周恩来(朱亚文 饰)一行初到巴黎。他与张若名一起去观赏巴黎夜景,在埃菲尔铁塔前,周恩来立誓要为中国的崛起而奋斗献身。 在法国读书被误认为是日本人,激愤的蔡和森(张念骅 饰)(张念骅 饰)在胸前挂起“我是中国人”的纸牌表明身份。正好遇上周恩来,两个人一见如故,相谈甚欢。