在邓希贤等找到的证据面前、在郑毓秀的干涉下,陈箓(林栋甫 饰)被迫处理褚民谊并出面担保,被捕的中国学生全部释放。陈箓试图收买邓希贤(邓小平(钟秋 饰)),邓希贤(邓小平)严辞拒绝。陈箓密会法国内务部官员,共同商议如何对付中国学生领袖。1920年秋,张申府(张国强 饰)、刘清扬等受李大钊、陈独秀之托前往法国发展党员,建立组织。周恩来(朱亚文 饰)在英国的活动引起警方注意。他回到法国,准备建立组织事宜。他与张若茗(尹航 饰)若名假扮情侣,躲过内务部密探,前往旅馆会见张申府、刘清扬,赵世炎(李梁 饰)、陈公培也如约赶来。